Obligation Slovenska Sporitelna a.s. 0% ( SK4120008442 ) en EUR

Slovenska Sporitelna a.s.

100 % ⇌

Slovaquie

SK4120008442 ( en EUR )

31/05/2022 - Obligation échue

Prospectus brochure de l'obligation Slovenská Sporitelna AS SK4120008442 en EUR 0%, échue

1 000 EUR

11 000 000 EUR

Slovenská Sporite??a, a.s. est la plus grande banque de Slovaquie, filiale du groupe Erste Group.

L'Obligation émise par Slovenska Sporitelna a.s. ( Slovaquie ) , en EUR, avec le code ISIN SK4120008442, paye un coupon de 0% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 31/05/2022

Marec 2012

Slovenská sporitea, a. s.
11 000 000 EUR
Dlhopisy s pohadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti
splatné v roku 2022

Emisný kurz: 95,00 %
Dlhopisy s pohadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti s kombinovanou úrokovou sadzbou v objeme 11 000 000
EUR, splatné 1. júna 2022 (,,Podriadené Dlhopisy"), budú vydané spolocnosou Slovenská sporitea, a. s. (,,Emitent"
alebo ,,Spolocnos"), a budú emitované v zaknihovanej podobe (registrované v Centrálnom depozitári cenných papierov SR,
a. s. (,,CDCP")) vo forme na dorucitea. Podriadené Dlhopisy budú vydané v menovitej hodnote kazdého z Podriadených
Dlhopisov 1 000 EUR (,,Menovitá hodnota Podriadených Dlhopisov"). Emisný kurz bol stanovený na 95,00 % Menovitej
hodnoty Podriadeného Dlhopisu. Minimálna výska objednávky je stanovená na 1 000 (tisíc) kusov Podriadených Dlhopisov,
maximálna výska objednávky nie je stanovená. V súvislosti s upísaním Podriadených Dlhopisov nebudú Investorom
úctované ziadne poplatky. Menovitá hodnota Podriadených Dlhopisov a výnosy z Podriadených Dlhopisov budú splatné
výlucne v mene euro.
Dátum vydania Podriadených Dlhopisov bol stanovený na 1. júna 2012.
Podriadené Dlhopisy budú úrocené kombinovanou úrokovou sadzbou, pricom výnosy z Podriadených Dlhopisov budú
vyplatené 1. júna 2022.
V súvislosti s emisiou Podriadených Dlhopisov boli pripravené nasledovné dokumenty, týkajúce sa Emitenta a ním
vydávaných cenných papierov: (i) Súhrnný dokument zo da 14. marca 2012, ktorý obsahuje vybrané informácie
o Emitentovi a cenných papieroch, ktoré budú predmetom verejnej ponuky (,,Súhrnný dokument"), (ii) Opis cenných
papierov zo da 14. marca 2012, ktorý obsahuje údaje o cenných papieroch, ktoré budú predmetom verejnej ponuky (,,Opis
cenných papierov") a (iii) Registracný dokument zo da 17. mája 2011 schválený Národnou bankou Slovenska (,,NBS")
aktualizovaný príslusnými Opismi, ktorý obsahuje informácie o Emitentovi, ktorý obsahuje informácie o Emitentovi
(,,Registracný dokument").
Súhrnný dokument, Opis cenných papierov a Registracný dokument tvoria spolu Prospekt cenného papiera (,,Prospekt").
Vydanie Podriadených Dlhopisov nebolo a nebude schválené alebo registrované ziadnym administratívnym orgánom ziadnej
jurisdikcie, okrem schválenia Súhrnného dokumentu, Opisu cenných papierov a Registracného dokumentu Národnou
bankou Slovenska, a tiez okrem prijatia Podriadených Dlhopisov na regulovaný voný trh Burzy cenných papierov
v Bratislave, a. s. (,,Burza"), v súlade s príslusnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Po schválení Súhrnného dokumentu a Opisu cenných papierov Národnou bankou Slovenska bude Prospekt predlozený
Burze v súvislosti so ziadosou o prijatie Podriadených Dlhopisov na jej regulovaný voný trh.
Distribúcia Súhrnného dokumentu, Opisu cenných papierov a Registracného dokumentu a ponuka alebo predaj
Podriadených Dlhopisov v rámci niektorých jurisdikcií môzu by obmedzené zákonom. Osoby, do drzby ktorých sa uvedené
dokumenty dostanú, sú Emitentom ziadané, aby sa o vsetkých týchto obmedzeniach informovali a aby ich dodrziavali.
Investovanie do Podriadených Dlhopisov zaha urcité riziká. Pozri cas ,,Rizikové faktory" v Súhrnnom dokumente, cas
,,Rizikové faktory spojené s Emitentom a s Podriadenými Dlhopismi" v Opise cenných papierov a cas ,,Investicné úvahy
a rizikové faktory spojené s Emitentom a s Dlhopismi" v Registracnom dokumente na diskusiu o urcitých faktoroch, ktoré
by sa mali zvazova v súvislosti s Emitentom a investovaním do Podriadených Dlhopisov.
ISIN Podriadených Dlhopisov je SK4120008442 séria 01.

Slovenská sporitea, a. s.

Táto strana je zámerne prázdna.

i

SÚHRNNÝ DOKUMENT

Slovenská sporitea, a. s.
11 000 000 EUR
Dlhopisy s pohadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti
splatné v roku 2022

Tento Súhrnný dokument bol vyhotovený da 14. marca 2012.

Slovenská sporitea, a. s.

ii

Slovenská sporitea, a. s., so sídlom Tomásikova 48, 832 37 Bratislava, ICO: 00 151 653 (alej aj
,,Spolocnos" alebo ,,Emitent"), zastúpená na základe Poverenia zo da 5. novembra 2009 poverenými
osobami RNDr. Vladimírom Polhorským, PhD. a Ing. Róbertom Herbecom, vyhlasuje, ze zodpovedá za
zostavenie tohto Súhrnného dokumentu zo da 14. marca 2012 (alej len ,,Súhrnný dokument"), vyhlasuje, ze
jeho príprave bola venovaná nálezitá starostlivos a poda jej najlepsích vedomostí a znalostí údaje v om
uvedené sú k dátumu podpisu tohto dokumentu aktuálne, úplné, pravdivé a v súlade so skutocnosou, a alej
tiez vyhlasuje, ze neboli vynechané ziadne údaje a informácie, ktoré by mohli ovplyvni význam Súhrnného
dokumentu a presné a správne posúdenie Emitenta a ním vydávaných cenných papierov.
Súhrnný dokument obsahuje iba hlavné informácie, ktoré sú obsiahnuté aj na iných miestach Prospektu
(ako je definovaný nizsie), ktorý sa skladá z troch samostatných dokumentov, a to zo Súhrnného dokumentu,
Opisu (ako je definovaný nizsie) a Registracného dokumentu (ako je definovaný nizsie), a mal by by
povazovaný za úvod k Prospektu. Súhrnný dokument neobsahuje vsetky informácie potrebné k akémukovek
rozhodnutiu investova do Podriadených Dlhopisov (ako sú definované v Opise) a potenciálni Investori by mali
posudzova Prospekt ako celok. V prípade podania zaloby na súd týkajúcej sa údajov obsiahnutých v Prospekte
môze by zalujúcemu Investorovi ulozené znása náklady spojené s prekladom Prospektu pred zacatím súdneho
konania v príslusnom clenskom státe, ak Prospekt nebol prelozený do úradného jazyka tohto clenského státu. Ak
by vznikla skoda v dôsledku toho, ze Súhrnný dokument obsahoval zavádzajúce alebo nepresné údaje alebo
tieto údaje boli v rozpore s ostatnými casami Prospektu, zodpovednos za skodu znásajú osoby uvedené v casti
,,Zodpovedné osoby".
Spolocnos neschválila vykonanie ziadneho iného prehlásenia, ani poskytnutie akýchkovek iných
informácií o Spolocnosti alebo Podriadených Dlhopisoch, nez aké sú obsiahnuté v Súhrnnom dokumente
prípadne v Opise a/alebo Registracnom dokumente. Na ziadne takéto iné prehlásenie ani informácie sa nedá
spoahnú v tom zmysle, ze by boli schválené Emitentom. Odovzdanie Súhrnného dokumentu v ktorýkovek
okamih neznamená, ze informácie v om uvedené sú správne v ktoromkovek okamihu po dátume vyhotovenia
Súhrnného dokumentu. Pokia nie je uvedené inak, sú vsetky informácie v tomto Súhrnnom dokumente uvedené
k dátumu jeho vyhotovenia.
Spolocnos vyhlasuje, ze údaje z úctovných závierok uvedené v Súhrnnom dokumente k 31. decembru
2010 a k 31. decembru 2009 sú prevzaté z úctovných závierok, ktoré overil audítor, spolocnos Ernst & Young
Slovakia, spol. s r. o., so sídlom Hodzovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, clen Slovenskej komory audítorov,
licencia SKAU c. 257, a to konsolidované úctovné závierky za roky konciace sa 31. decembra 2010
a 31. decembra 2009 pripravené v súlade s Medzinárodnými standardmi pre financné výkazníctvo, v znení
prijatom Európskou úniou (alej aj ,,IFRS"). Okrem údajov prevzatých z auditovaných úctovných závierok nie
sú v tomto Súhrnnom dokumente ziadne iné údaje overené audítorom.
Prípadným zahranicným nadobúdateom Podriadených Dlhopisov sa odporúca konzultova so svojimi
poradcami ustanovenia príslusných právnych predpisov, najmä devízových a daových predpisov Slovenskej
republiky a následky ich aplikovatenosti, ako aj vsetky príslusné medzinárodné dohody, ktoré Slovenská
republika uzavrela. Majitelia Podriadených Dlhopisov, vrátane vsetkých prípadných zahranicných Investorov, sa
vyzývajú, aby sa sústavne informovali o vsetkých zákonoch a ostatných právnych predpisoch, upravujúcich
najmä drzbu Podriadených Dlhopisov a majetkové práva k Podriadeným Dlhopisom, predaj Podriadených
Dlhopisov do zahranicia alebo nákup Podriadených Dlhopisov zo zahranicia a aby tieto zákony a právne
predpisy dodrziavali.
V tomto Súhrnnom dokumente znamená ,,EUR" alebo ,,euro" zákonnú menu Slovenskej republiky od
1. januára 2009. Niektoré hodnoty uvedené v tomto Súhrnnom dokumente boli upravené zaokrúhlením, preto sa
môzu hodnoty uvádzané pre rovnakú informacnú polozku v rôznych tabukách mierne lísi a hodnoty uvádzané
ako súcty v niektorých tabukách nemusia by aritmetickým súctom hodnôt, ktoré súctom predchádzajú.
Registracný dokument zo da 17. mája 2011 schválený Národnou bankou Slovenska (alej aj ,,NBS")
Rozhodnutím c. ODT-6105-1/2011 zo da 20. mája 2011, aktualizovaný Opisom cenných papierov zo da
18. augusta 2011 schváleným NBS Rozhodnutím c. ODT-9607-1/2011 zo da 22. augusta 2011, Opisom
cenných papierov zo da 13. septembra 2011 schváleným NBS Rozhodnutím c. ODT-10338-1/2011 zo da
20. septembra 2011 a Opisom cenných papierov zo da 28. októbra 2011 schváleným NBS Rozhodnutím
c. ODT-12028-1/2011 zo da 8. novembra 2011 (alej len ,,Registracný dokument") bude spolu so Súhrnným
dokumentom a Opisom cenných papierov zo da 14. marca 2012 (alej len ,,Opis") po ich schválení NBS a
zverejnení bezplatným sprístupnením v písomnej forme v sídle Emitenta, odbor Riadenie bilancie tvori platný
Prospekt cenného papiera (alej len ,,Prospekt"). Oznam o sprístupnení bude zverejnený v Hospodárskych
novinách.

iii

OBSAH

Oznacenie zodpovedných osôb, poradcov a audítorov ...................................................................................... 1
Kúcové údaje ....................................................................................................................................................... 1
Rizikové faktory .................................................................................................................................................... 2
Informácie o Emitentovi ....................................................................................................................................... 3
Akcionár ................................................................................................................................................................. 4
Manazment Spolocnosti a zamestnanci ............................................................................................................... 4
Financné informácie .............................................................................................................................................. 5
Prevádzkový prehad a zámery ......................................................................................................................... 10
Dodatocné informácie .......................................................................................................................................... 15
Sumár podmienok Podriadených Dlhopisov ..................................................................................................... 16
Statistika ponúk a predpokladaný harmonogram .............................................................................................. 17

iv

OZNACENIE ZODPOVEDNÝCH OSÔB, PORADCOV A AUDÍTOROV
Zodpovedné osoby
Slovenská sporitea, a. s., so sídlom Tomásikova 48, 832 37 Bratislava, ICO: 00 151 653 (alej aj
,,Spolocnos" alebo ,,Emitent"), zastúpená na základe Poverenia zo da 5. novembra 2009 poverenými osobami
RNDr. Vladimírom Polhorským, PhD. a Ing. Róbertom Herbecom, vyhlasuje, ze zodpovedá za zostavenie
Súhrnného dokumentu, a vyhlasuje, ze jeho príprave bola venovaná nálezitá starostlivos a poda jej najlepsích
vedomostí a znalostí údaje v om uvedené sú k dátumu podpisu tohto dokumentu aktuálne, úplné, pravdivé
a v súlade so skutocnosou. alej tiez vyhlasuje, ze neboli vynechané ziadne údaje a informácie, ktoré by mohli
ovplyvni význam Súhrnného dokumentu a presné a správne posúdenie Emitenta a ním vydávaných cenných
papierov.

V Bratislave, da 14. marca 2012.

.....................................................

.....................................................
RNDr. Vladimír Polhorský, PhD.

Ing. Róbert Herbec
poverená osoba

poverená osoba
Slovenská sporitea, a. s.

Slovenská sporitea, a. s.

Poradcovia
Emitent pri vydaní emisie Podriadených Dlhopisov a pri vypracovaní Súhrnného dokumentu nevyuzil sluzby
ziadneho externého poradcu.
Audítori
Údaje z úctovných závierok uvedené v Súhrnnom dokumente k 31. decembru 2010 a k 31. decembru 2009
sú prevzaté z úctovných závierok, ktoré overil audítor, spolocnos Ernst & Young Slovakia, spol. s r. o., so sídlom
Hodzovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava 2, clen Slovenskej komory audítorov, licencia SKAU c. 257, a to
konsolidované úctovné závierky za roky konciace sa 31. decembra 2010 a 31. decembra 2009 pripravené v súlade
s IFRS. Okrem údajov prevzatých z auditovaných úctovných závierok nie sú v tomto Súhrnnom dokumente
ziadne iné údaje overené audítorom.
KÚCOVÉ ÚDAJE
Vybrané financné údaje
Nasledujúca tabuka obsahuje základné ukazovatele Spolocnosti, vyplývajúce z dosiahnutých auditovaných
konsolidovaných hospodárskych výsledkov ku koncu roka 2010 a 2009 poda IFRS.
Tabuka c. 1:
Základné ukazovatele Spolocnosti (v %).

31. december 2010
31. december 2009
Základné ukazovatele

Návratnos vlastného kapitálu (ROE)
17,73

3,85
Výnosnos aktív (ROA)
1,34

0,27
Cistá úroková marza
4,35

3,99
Prevádzkové náklady/prevádzkové výnosy
40,78

48,96
Kapitálová primeranos
13,28

10,49

1

Kapitalizácia a zadlzenos
Nasledujúca tabuka uvádza kapitalizáciu a zadlzenos Spolocnosti, zahajúcu emitované dlhové cenné
papiere a vlastné imanie za roky 2010 a 2009 a údaje pochádzajú z audítovanej konsolidovanej úctovnej závierky
poda IFRS za rok konciaci sa 31. decembra 2010.
Tabuka c. 2:
Kapitalizácia a zadlzenos (v tis. EUR).

31. december 2010

31. december 2009
Kapitalizácia a zadlzenos

Emitované dlhové cenné papiere
395 199

475 260
Vlastné imanie celkom, z toho
929 310

781 522
Vlastné imanie pripadajúce na vlastníkov materskej

spolocnosti
926 734
779 120
Mensinový podiel
2 576

2 402
Celková kapitalizácia
1 324 509

1 256 782

Dôvody ponuky a pouzitie prostriedkov
Podriadené Dlhopisy budú vydávané na základe verejnej ponuky a budú ponúkané v Slovenskej republike
institucionálnym Investorom so sídlom na území Slovenskej republiky prostredníctvom odboru Treasury
Emitenta, pocínajúc dom 1. apríla 2012 a konciac dom 1. júna 2012 o 12,00 hod. Dátum zaciatku vydávania
Podriadených Dlhopisov a zárove aj dátum vydania cenných papierov bol stanovený na 1. júna 2012.
Odhadovaný cistý výnos z emisie Podriadených Dlhopisov, po odcítaní nákladov súvisiacich s priradením
kódu ISIN, registráciou emisie Podriadených Dlhopisov a ich pripísaním na úcty prvých Majiteov Podriadených
Dlhopisov v CDCP (ako je definované v Opise), nákladov spojených s inzerciou, nákladov spojených so
schvaovacím procesom v NBS a prijatím Podriadených Dlhopisov na regulovaný voný trh Burzy (ako je
definovaná v Opise), ktorého výsku Spolocnos priblizne odhaduje na 10 150 000 EUR bude v plnej výske
pouzitý na financovanie obchodných aktivít Emitenta a posilnenie dodatkových vlastných zdrojov Emitenta.
RIZIKOVÉ FAKTORY
Súhrnný dokument obsahuje rizikové faktory spojené s Emitentom a Podriadenými Dlhopismi a potenciálni
Investori by si mali pred uskutocnením investicného rozhodnutia dôkladne precíta aj úvahy spojené so
Slovenskou republikou, ktoré sa nachádzajú v Registracnom dokumente v casti ,,Investicné úvahy a rizikové
faktory spojené s Emitentom a s Dlhopismi".
Rizikové faktory spojené s Emitentom
Nizsie sú uvedené rizikové faktory, ktoré by mohli by podstatné pri posudzovaní Emitenta a ním vydaných
cenných papierov:
- konkurencia na bankovom trhu v Slovenskej republike;
- vplyv ekonomiky a zmien legislatívy v Slovenskej republike na hospodárenie Spolocnosti;
- hospodárske výsledky Spolocnosti závisia od úverových podmienok v klientskom sektore;
- Spolocnos je vystavená úverovému, úrokovému a operacnému riziku;
- obchody a investicné aktivity Spolocnosti by mohli by ovplyvnené v dôsledku trhových výkyvov;
- rast Spolocnosti môze by limitovaný rastom bankového trhu;
- rating Spolocnosti nemusí vyjadrova vsetky riziká;
- riziko súdnych sporov;
- schopnos Spolocnosti udrza si významných a kvalifikovaných zamestnancov;
- cinnos Spolocnosti podlieha dohadu NBS;
- alsie rizikové faktory súvisiace so Spolocnosou.

Nie je mozné da ziadnu záruku, ze okrem rizikových faktorov uvedených vyssie neexistujú aj iné
skutocnosti, ktoré by mohli ma vplyv na Emitenta. Popis rizikových faktorov spojených s Emitentom sa
nachádza v Registracnom dokumente.
2

Rizikové faktory spojené s Podriadenými Dlhopismi
Nizsie sú uvedené rizikové faktory, ktoré by mohli by podstatné pre Podriadené Dlhopisy a posúdenie
trhových rizík s nimi spojených:
-
obchodovanie s Podriadenými Dlhopismi nemusí by likvidné;
-
investícia do Podriadených Dlhopisov by mala by posudzovaná s ohadom na vsetky súvisiace
okolnosti;
-
návratnos investícií do Podriadených Dlhopisov môze by ovplyvnená výskou inflácie;
-
zmena právnych predpisov môze ovplyvni hodnotu Podriadených Dlhopisov;
-
návratnos investícií do Podriadených Dlhopisov môzu ovplyvni rôzne poplatky;
-
regulácia, ktorá sa vzahuje na investicné aktivity niektorých investorov, môze obmedzi alebo úplne
vylúci moznos takýchto investorov investova do Podriadených Dlhopisov;
-
návratnos investícií do Podriadených Dlhopisov môze by ovplyvnená daovým zaazením;
-
alsie rizikové faktory súvisiace s Podriadenými Dlhopismi;
-
riziko Podriadených Dlhopisov.
Nie je mozné da ziadnu záruku, ze okrem rizikových faktorov uvedených vyssie neexistujú aj iné
skutocnosti, ktoré by mohli ma vplyv na Podriadené Dlhopisy a s nimi spojené trhové riziká. Popis rizikových
faktorov spojených s Podriadenými Dlhopismi sa nachádza v Registracnom dokumente.
INFORMÁCIE O EMITENTOVI
História a vývoj Spolocnosti
Slovenská sporitea, a. s. je bankou s najdlhsou tradíciou bankovníctva na Slovensku, ktorého korene
siahajú az do 19. storocia. V novodobej histórii bola spociatku súcasou Ceskoslovenskej státnej sporitene, ktorá
vznikla v roku 1953. Od roku 1969 zacala pôsobi samostatne ako Slovenská státna sporitea, s.p.ú. Zmeny po
roku 1989, ktoré sa odrazili aj v liberalizácii financného sektora, spôsobili, ze musela postupne celi narastajúcim
konkurencným tlakom. V roku 1990 získala univerzálnu bankovú licenciu a rozsírila sluzby aj v segmente
institucionálnych klientov a pre podnikateské subjekty. V roku 1994 sa transformovala na akciovú spolocnos
a zacala pôsobi pod obchodným menom Slovenská sporitea, a. s.
Prehad podnikateskej cinnosti Spolocnosti
Slovenská sporitea, a. s. je v súcasnosti najväcsia komercná banka na Slovensku s úplnou devízovou
licenciou a povolením na vykonávanie hypotekárnych bankových obchodov. Má najväcsí podiel na trhu vkladov,
spotrebných úverov a úverov na bývanie a najrozsiahlejsiu sie vlastných obchodných miest a významné
postavenie v oblasti vydávania bankových platobných kariet. Svojim klientom ponúka sirokú skálu produktov
a sluzieb.
Spolocnos ponúka komplexné bankové produkty a sluzby tak privátnym klientom, ako aj zacínajúcim
firmám, mikropodnikateom, malým a stredným podnikateom, vekým firemným klientom, financným
institúciám, verejnému a neziskovému sektoru. Spolocnos má vedúce postavenie na kapitálovom, devízovom
i peaznom trhu. Jej konkurencnými výhodami sú silné financné zdroje, dobrá likvidita, najsirsia sie obchodných
miest, výborné prevádzkové a transakcné kapacity a významná obchodná znacka. Distribucnú sie Spolocnosti
tvorí 292 obchodných miest, ktorých cinnos koordinuje 8 regionálnych riaditestiev. Firemné centrá sa orientujú
na malých a stredných podnikateov. Starostlivos o vekých firemných klientov zabezpecujú account manazéri
odboru Vekí firemní klienti v ústredí Spolocnosti. Pri predaji produktov sa stále väcsí dôraz kladie na aktívny
individuálny prístup ku klientom, na akvizicnú cinnos a na poradenstvo. Spolocnos má vlastnú autorizacnú
centrálu.
Vecný majetok
Spolocnos eviduje vo svojom úctovníctve v rámci výkazov zostavených poda IFRS k 31. decembru 2010
prevádzkové nehnutenosti v celkovej obstarávacej hodnote 189 024 398,37 EUR, v rámci ktorých zabezpecuje
výkon svojej podnikateskej cinnosti a tvoria ich najmä pozemky, stavby a budovy jednotlivých predajných miest.
Neprevádzkové nehnutenosti Spolocnosti v celkovej obstarávacej hodnote 14 683 628,89 EUR nie sú vyuzívané
na výkon predajnej cinnosti Spolocnosti a pozostávajú z bytov, nehnuteností prenajatých iným subjektom
a podobne.
3

Organizacná struktúra
Spolocnos vykonáva svoju cinnos prostredníctvom organizacných jednotiek, ktorými sú
ústredie a obchodná sie.
Ústredie vykonáva najmä cinnosti riadiaceho, koordinujúceho a metodického centra s cieom podpory
obchodných aktivít Spolocnosti. Ústredie má tri úrovne riadenia, a tými sú: línia, odbor a oddelenie. Prvú úrove
riadenia tvoria línie, ktoré sú riadené generálnym riaditeom alebo zástupcami generálneho riaditea. Generálny
riadite alebo zástupcovia generálneho riaditea môzu okrem odborov riadi priamo aj oddelenia
alebo konkrétnych zamestnancov (spravidla specialistov v urcených odborných oblastiach). Druhú úrove riadenia
tvoria odbory, ktoré sa môzu cleni na oddelenia. Odbor je riadený riaditeom odboru. Riaditelia odboru môzu
okrem oddelení riadi priamo aj konkrétnych zamestnancov (spravidla specialistov v urcených odborných
oblastiach). Tretiu úrove riadenia tvoria oddelenia, ktoré sú riadené vedúcimi oddelenia.
Spolocnos zabezpecuje výkon obchodnej cinnosti predovsetkým prostredníctvom obchodnej siete, ktorá sa
clení na retailovú pobockovú sie a na regionálne firemné centrá a firemné centrá. Retailová pobocková sie sa
clení na regióny, oblasti a obchodné miesta. Retailovú pobockovú sie Spolocnosti riadi odbor riadenia
retailového predaja na ústredí Spolocnosti.
Regionálne firemné centrá a firemné centrá riadi odbor firemných centier na ústredí Spolocnosti.
Regióny sú rozdelené na oblasti, ktoré sú riadené riaditeom oblasti. Oblasti sú rozdelené na obchodné
miesta, ktoré sú najnizsou riadiacou úrovou retailovej pobockovej siete. Obchodné miesto je riadené riaditeom
obchodného miesta. Regionálne firemné centrum riadi riadite regionálneho firemného centra. Regionálne firemná
centrá môzu ma zriadené v rámci svojej pôsobnosti nizsie organizacné zlozky, firemné centrá.
AKCIONÁR
Jediným akcionárom Spolocnosti je k dátumu vyhotovenia Súhrnného dokumentu spolocnos EGB Ceps
Holding GmbH, so sídlom Graben 21, 1010 Viede, Rakúska republika, FN:330947m (Firmenbuchnummer),
zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Viede, ktorá vlastní 100 % akcií a tiez 100 % hlasovacích
práv.
MANAZMENT SPOLOCNOSTI A ZAMESTNANCI
Manazment Spolocnosti
Na cele Spolocnosti stojí generálny riadite, ktorý je zárove predsedom predstavenstva Spolocnosti.
Generálneho riaditea pocas jeho neprítomnosti v plnom rozsahu zastupujú jeho zástupcovia, ktorými sú ostatní
clenovia predstavenstva Spolocnosti. Podpredseda predstavenstva je zárove prvým zástupcom generálneho
riaditea. Generálny riadite a zástupcovia generálneho riaditea sú vedúcimi zamestnancami poda zákona
c. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov (alej len
,,Zákon o bankách") a podliehajú priamo predstavenstvu. Generálny riadite v súlade s rozhodnutiami
predstavenstva a jeho pokynmi, zástupcovia generálneho riaditea v súlade s pokynmi generálneho riaditea,
ostatní riadiaci zamestnanci banky v súlade s pokynmi svojich nadriadených, riadia a zodpovedajú za cinnos
organizacných útvarov, ktoré sú v ich pôsobnosti.
Generálny riadite Spolocnosti Ing. Jozef Síkela, ktorý je zárove predsedom predstavenstva, zodpovedá za
riadenie rizík, udské zdroje, marketing a analýzy trhov, právne sluzby a komunikáciu. Ing. Stefan Máj, ktorý
pôsobí vo funkcii podpredsedu predstavenstva, prvého zástupcu generálneho riaditea a financného riaditea riadi
úctovníctvo, controlling, riadenie bilancie, správu majetku a výstavby, dcérske spolocnosti a fyzickú bezpecnos.
Clenka predstavenstva a zárove zástupkya generálneho riaditea Ing. Andrea Guová zodpovedá za oblas
informacných technológií, platobný styk a organizáciu. Clen predstavenstva a zárove zástupca generálneho
riaditea Ing. Peter Krutil je zodpovedný za oblas korporátnych klientov a treasury. Clen predstavenstva
a zástupca generálneho riaditea Ing. Jií Huml nesie zodpovednos za oblas riadenia retailového predaja
a produktov.
Zamestnanci Spolocnosti
K 31. decembru 2010 evidovala Spolocnos 3 816 zamestnancov. V porovnaní so stavom zamestnancov ku
koncu roka 2009 doslo k poklesu o 321 zamestnancov.
4

FINANCNÉ INFORMÁCIE
Financné údaje za roky 2010 a 2009 zahrnuté v nasledujúcich tabukách Súhrnného dokumentu boli prevzaté
z jednotlivých auditovaných konsolidovaných úctovných závierok pripravených v súlade s IFRS. Tabuky slúzia
ako prehadná forma prezentácie pre budúcich investorov do Podriadených Dlhopisov, ktorí by si mali pred
uskutocnením investicného rozhodnutia dôkladne precíta plné znenie auditovaných konsolidovaných úctovných
závierok, obsahujúcich poznámky, ktoré tvoria neoddelitenú súcas úctovnej závierky.
Tabuka c. 3:
Auditovaná konsolidovaná súvaha Spolocnosti poda IFRS k 31. decembru 2010 v plnom rozsahu
(v tis. EUR).

Rok 2010

2010
2009
AKTÍVA

Peniaze a úcty v Národnej banke Slovenska
335 356
322 937
Úvery vo financných institúciách
1 253 486
1 197 756
Úvery poskytnuté klientom
6 074 859
6 050 148
Opravné polozky na straty z úverov
(394 240)
(314 743)
Financné aktíva v reálnej hodnote zúctované cez výkaz ziskov a strát
115 180
127 758
Cenné papiere k dispozícii na predaj
902 632
1 137 643
Cenné papiere drzané do splatnosti
2 285 263
2 420 060
Investície v pridruzených spolocnostiach
28 582
28 325
Dlhodobý nehmotný majetok
63 325
79 762
Dlhodobý hmotný majetok
209 683
224 860
Investície drzané na prenájom
4 809
6 481
Dlhodobý majetok urcený na predaj
37 913
31 793
Pohadávka zo splatnej dane z príjmov
281
24 088
Pohadávka z odlozenej dane z príjmov
70 799
55 340
Ostatné aktíva
39 941
93 267
Aktíva spolu
11 027 869
11 485 475

ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE

Záväzky voci financným institúciám
1 164 963
2 074 679
Záväzky voci klientom
8 158 459
7 801 796
Emitované dlhové cenné papiere
395 199
475 260
Rezervy
23 622
22 893
Financné záväzky v reálnej hodnote zúctované cez výkaz ziskov a strát
51 708
57 255
Ostatné záväzky
97 948
91 407
Záväzok zo splatnej dane z príjmov
11 364
316
Záväzok z odlozenej dane z príjmov
191
87
Podriadený dlh
195 105
180 260
Záväzky spolu
10 098 559
10 703 953
Vlastné imanie spolu, z toho
929 310
781 522
Vlastné imanie pripadajúce na vlastníkov materskej spolocnosti
926 734
779 120
Mensinový podiel
2 576
2 402
Záväzky a vlastné imanie spolu
11 027 869
11 485 475
Tabuka c. 4:
Auditovaná konsolidovaná súvaha Spolocnosti poda IFRS k 31. decembru 2009 v plnom rozsahu
(v tis. EUR).

Rok 2009

2009
2008
AKTÍVA

Peniaze a úcty v NBS
322 937
1 426 785
Úvery vo financných institúciách
1 197 756
2 712 768
Úvery poskytnuté klientom
6 050 148
5 711 366
Opravné polozky na straty z úverov
(314 743)
(222 176)
Financné aktíva v reálnej hodnote zúctované cez výkaz ziskov a strát
127 758
155 570
Cenné papiere k dispozícii na predaj
1 137 643
836 941
Cenné papiere drzané do splatnosti
2 420 060
1 402 102
Investície v pridruzených spolocnostiach
28 325
40 344
5